(3)物流業務:為旗下子公司中航物流營運,貨櫃集散站設於南桃園的楊梅市,此業務以深耕台灣北部地區客戶為主。
(4)空運代理業務:主要為沙烏地阿拉伯航空台灣總代理。
2.重要原物料及相關供應商
公司運送服務時所需之交通運輸設備及維運所需之耗材,如柴油及汽車零件外,並無主要原料之供應商。
3.產能狀況與生產能力
(1)海運部份
截至2020年4月,公司共經營10艘船,總載重為191萬載重位。2019~2020年,無新船下水計畫。
(2)內陸貨櫃運輸業務
在桃園貨櫃場及基隆、台中、高雄三地有空櫃集散站,且擁有的車隊與設備為曳引車266輛、半拖車488輛。
(3)物流業務:
在桃園縣楊梅擁有6各內陸貨櫃集散站,佔地約33,421
坪,其中倉庫總面積5,225坪,保稅倉約2,000坪。
(三)市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
根據Alphaliner統計,至2020年3月全球貨櫃運能約有2,365萬TEU,其中前五大航商占所有運能的65%,前二十大航商則占89%。
國內市場方面,根據台灣港務公司統計,2019年國內貨櫃裝卸量為1,530萬TEU,年衰退0.15%。就國內貨貨櫃貨物裝卸量按各港口統計,以高雄港1,043萬TEU,占68%最高,基隆港146萬TEU占10%、台中港179萬TEU占12%、台北港以162萬TEU占11%。長途貨櫃運輸因進入障礙不高,各貨櫃運輸公司間競爭激烈。
近兩年台灣進出港貨櫃及裝卸作業量(單位:TEU)
年度
項目 |
2018年 |
2019年 |
量 |
量 |
進港櫃 |
7,671,861 |
7,686,754 |
出港櫃 |
7,649,860 |
7,611,536 |
裝卸作業量 |
15,321,721 |
15,298,290 |
資料來源:台灣港務局
Clarksons表示,2018年全球散裝貨物海運量約為52.2億噸,較2017成長2.4%;2019年全球散裝貨物海運量約為52.9億噸,年成長1.2%。因總體經濟疲弱,2020年乾散貨海運延噸海浬需求年減0.48%,船舶運力將維持供給過剩的局面。
2.銷售狀況
(1) 海運方面:市場分散於海外,營運以國際航線為主。
(2) 內陸貨櫃運輸業務:台灣內陸之所有地區,提供APL、OOCL等國際知名貨櫃航運公司長期運送合約。
(3)物流業務:內陸貨櫃集散站以桃、竹、苗為重點地區。在桃園地區計有6家內陸貨櫃集散站,公司在此國內市佔率約50%。
3.國內外競爭廠商
散裝航運國內、外主要競爭者包括裕民、新興、東森、台航、四維航、益航、F-慧洋、光明海、Hanjin Shipping、MOL、NYK日本、中海海盛、中海發展、中遠航運、中國遠洋、勇利航業等。
陸運及物流主要競爭者包括榮運、大榮、志信、山隆,及台驊、遠雄港、中菲行等。
(四)財務相關
1.轉投資
自2006年起投資散裝航運業的台航(2617)為其大股東,截至2020年3月,公司仍持有7.46%股數。
2010年7月,看好油輪市場,與中油、裕民合資設立「環能海運股份有限公司」,總投資額約新台幣297億元,合資股權比例分別為中油48%、中航26%、裕民26%,未來將建造或購買6艘30萬噸級雙殼原油輪及1艘雙殼成品油輪。
2015年5月,公司以資本額100萬設立南海聯合石油公司,投資項目可為石油開發、石油運輸、飯店等。