立弘初上櫃前現增1283.2萬股案，每股暫定18.88元、6/5~9公開申購

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1780)立弘-公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:115/05/28
2.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資，發行普通股12,832,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣128,320,000元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年3月27日證櫃審字第1150001431號函申報生效及115年4月21日證櫃審字第11500024641號函准許募集期間延長在案。
二、本次現金增資發行普通股12,832,000股，每股面額新台幣10元。競價拍賣最低承銷價格係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算數平均數之七成為上限，訂為每股新台幣16元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故每股發行價格暫定為新台幣18.88元溢價發行。
三、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留發行新股15%，計1,924,000股由
本公司員工認購，本公司員工認購不足或放棄認購之部份，授權董事長洽特定人
認購之；其餘85%計10,908,000股，全數委託證券承銷商對外辦理公開承銷。

四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1、競價拍賣期間：民國115年6月2日至民國115年6月4日
2、公開申購期間：民國115年6月5日至民國115年6月9日
3、員工認股繳款日期：民國115年6月9日至民國115年6月11日
4、競價拍賣扣款日期：民國115年6月11日
5、公開申購扣款日期：民國115年6月10日
6、特定人認股繳款日期：民國115年6月12日至民國115年6月15日
7、增資基準日：民國115年6月15日
五、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同，並採無實體發行。