欣興現增+可轉債雙軌募資 冀充實營運資金

MoneyDJ新聞 2025-08-28 08:26:39 新聞中心 發佈

欣興(3037)昨(27)日公告，董事會決議通過辦理現金增資發行新股，上限為5萬張。欣興表示，此次增資資金主要用於償還2020年第一次無擔保普通公司債、2021年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。另外，董事會也決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，發行總面額上限為40億元。

欣興表示，現金增資有關發行價格、發行股數、發行條件、資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或主客觀環境需修正或調整時，擬授權董事長全權處理；有關認股基準日、增資基準日及其他未盡事宣，也將授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理；並授權董事長代表公司簽署一切有關辦理現金增資的契約及文件，以及辦理相關發行事宜。

另外，欣興董事會也決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，每張面額10萬元，發行價格依票面金額100%~102%發行，發行總面額上限為40億元，發行期間為5年。欣興表示，募得價款將用於償還2020年第一次無擔保普通公司債、2021年第一次無擔保普通公司債及充實營運資金。

欣興表示，因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件與實際發行作業時效，本次轉換公司債的發行時程、承銷方式、發行額度、發行價格、發行及轉換辦法之訂定，以及資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關發行事宜，如經主管機關指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或主客觀環境需修正或調整時，擬授權董事長全權處理；同時，也授權董事長代表公司簽署一切有關本次轉換公司債契約及文件，並代表公司辦理相關發行事宜。