MoneyDJ新聞 2025-03-04 13:40:24 記者 黃智勤 報導
美銀(BofA)調查顯示，避險基金正大量放空太陽能商Enphase Energy、鋰礦商雅保(Albemarle)等清潔能源概念股及AI伺服器大廠美超微(SMCI.US)；最為青睞沃爾瑪、亞馬遜等報酬穩健的藍籌股。
霸榮報導，美銀在報告中列出避險基金做空興趣最濃厚的公司，即做空部位佔總流通量比例最高的個股。太陽能業者Enphase Energy名列榜首，空頭部位佔比達16.7%，AI伺服器大廠美超微、生產電池用鋰產品的鋰礦巨頭雅保緊接在後，空頭持股均超過10%。
太陽能類股近年市況低迷，面臨中國廉價技術競爭和高利率的雙重打擊，川普政府對清潔能源的態度也較不友善；雅保近年深受電動車市況疲軟、國際鋰價低迷等因素影響，股價今年來已下挫近兩成。
美超微雖於2月底補交財報、順利化解下市危機，股價仍從近期高點大幅回檔，內部人賣股套現消息也引發市場關注。分析師指出，美超微面臨戴爾(Dell)等對手的競爭，今年在全球AI伺服器市場的市佔率可能從去年的25%降至23%。
以物美價廉著稱的平價連鎖超市沃爾瑪則是避險基金最少放空的個股，空頭持股僅佔總流通量的0.45%；菸草巨頭菲利普莫里斯、萬事達卡、亞馬遜和保險巨頭安達(Chubb)等藍籌股遭放空的比例均低於1%。
沃爾瑪上月公佈的財測遜於市場預期，股價一度下挫，但近日已逐漸收復失土。分析人士也看好，沃爾瑪在市況震盪時通常相對「抗跌」；CFRA分析師也發佈報告指出，沃爾瑪電商業務快速成長，有助離高利潤和市佔率。
儘管美國消費信心近來有所下滑、股市持續震盪，SPDR必需性消費類股ETF (XLP.US)年初迄今仍上漲逾6%，優於今年迄今收跌的標普500指數。
(圖片來源：shutterstock)
＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。
