泰創工程擬私募150萬股、每股34元，增資基準日暫訂1/26

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6750)泰創工程-公告本公司115年第一次私募普通股之價格訂定及其他相關事項

1.董事會決議日期:115/01/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
A.本次私募普通股對象係符合證券交易法第43條之6及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項等相關函令規定之特定人為限。
B.已洽定應募人:
法人：合通企業股份有限公司
與本公司之關係：無
4.私募股數或張數:1,500,000股
5.得私募額度:
本次預計於不超過8,000,000股額度內以私募方式辦理現金增資發行普通股，每股面額新台幣10元，並授權董事會自股東臨時會決議之日起一年內分二次辦理之。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股每股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準計算價格較高者為參考價格，以不得低於參考價格之八成訂定之。
(1)本次私募價格依據114年10月1日股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2)本公司以115年1月12日為定價日。
(3)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價為41.94元(114/11/27至115/1/9)。或最近期(114年第二季)經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值24.93元為參考價。
(4)本次私募每股認購價格訂為新台幣34元，符合不低於參考價格之八成之決議。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及強化財務結構。
8.不採用公開募集之理由:
私募具有籌資迅速、簡便之特效，為能達到即時引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內不得自由轉讓，可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係，進而擴大公司營運規模，故不採用公開募集而以私募方式辦理現金增資發行新股。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:115/01/12
11.參考價格:41.94元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:34元
13.本次私募新股之權利義務:
A.權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日起滿三@年始得自由轉讓。
B.另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1)繳款期間及增資基準日:
繳款期間為115年1月12日至115年1月26日止。
增資基準日暫訂115年1月26日，授權董事長得於股款繳納完畢日變更為增資基準日。
(2)本次私募發行普通股增資基準日及權利、義務或任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如遇法令變更、經主管機關指示修正或基於營運評估或因應市場客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之，並授權董事長，代表本公司簽署一切有關發行本次私募普通股之契約及文件，辦理一切有關私募普通股所需之事宜。