駿吉-KY董事會通過114年第一次私募200萬股案，每股44元、基準日10/9

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1591)駿吉-KY-公告本公司董事會通過114年第一次私募普通股定價日、發行價格及增資基準日等相關事宜

1.董事會決議日期:114/09/25
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91台)財證一字第0910003455號令規定之特定人為限等相關規定辦理。
(2)本次辦理私募現金增資普通股，不排除任何符合私募條件之應募人，除以本公司目前內部人及關係人為私募洽詢對象外，並將洽詢具策略性之投資人參與。本次私募不致對公司經營權
產生重大影響，爰此，擬授權董事長決定本次私募應募人。
(3)可能應募人之名單如下：
應募人名稱	            與本公司之關係
虹牌實業股份有限公司	    無
胡德立	                    本公司董事長
戴玉璽	                    無
羅文德	                    無
陳金佃	                    無
蘇長春	                    無
士興科技股份有限公司	    無
蔣南虹	                    無
三盈投資股份有限公司	    無
4.私募股數或張數:2,000,000股。
5.得私募額度:114年股東常會通過私募普通股之發行總股數以不逾10,000,000股額度內分五次辦理，基於營運評估及客觀環境需要，本次擬發行第一次額度之普通股
2,000,000股，並決議辦理第一次私募發行。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
本次私募普通股價格之訂定，以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，且不得低於股票面額，參考價格以下列二基準計算價格較高者：
A.定價日前一、三、五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
B.定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。本董事會以114年9月25日為定價日，依據前述說明計算結果，最終參
考價為新台幣54.54元，故私募價格為新台幣44元(為參考價格80.67 %訂定之)。
7.本次私募資金用途:為充實營運資金、轉投資子公司或投資新事業，以強化公司競爭力
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前公司營運狀況及資本市場接受度，為掌握募集資金之時效性及可行性，以便於最短期限內取得長期之資金，故擬透過私募方式募集資金，且私募
之限制轉讓規定有助於公司經營權之穩定，另透過授權董事會視公司實際營運需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/09/25
11.參考價格:54.54元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:44元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟其轉讓應受證券交易法第43條之8規定限制，另本次私募普通股及其嗣後所配發之普通股，自
交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定向主管機關補辦公開發行　程序及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募增資繳款日訂為114年9月26日至114年10月9日，增資發行新股基準日為114年10月9日。
(2)前述私募普通股之額度、應募人、認購繳款期間及增資基準日，如因法令或客觀環境影響需變更時，擬授權董事長訂定之。