天正國際114年度第一次私募400萬股案，每股56.4元

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6654)天正國際-公告本公司董事會決議114年度第一次私募普通股價格定價等相關事宜

1.董事會決議日期:114/10/28
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象依股東臨時會決議通過之應募人及證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號規定擇定特定人並授權董事長依規定洽策略性投資人認購。
應募人名單/預計認購股數/與本公司關係：
(1)應募人：雅德材料股份有限公司
預計認購股數：2,000,000股
與本公司之關係:無實質關係
(2)應募人：彥蓉股份有限公司
預計認購股數：1,000,000股
與本公司之關係:無實質關係
(3)應募人：雙宸投資有限公司
預計認購股數：600,000股
與本公司之關係:無實質關係
(4)應募人：安凱佳投資股份有限公司
預計認購股數：400,000股
與本公司之關係:無實質關係
4.私募股數或張數:肆佰萬股額度
5.得私募額度:於不超過肆佰萬股額度內，並於股東會決議之日起一年內，分一次或二次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據本公司114年7月18日股東臨時會決議，本次私募普通股以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
A.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價分別為新台幣(以下同) 69.00元、67.8元、65.4元。
B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為70.5元。
(2)經(A)擇定採前一個營業日普通股收盤均價69.00元，與(B)定價日前三十個營業日普通股收盤均價70.5元，取兩者較高者70.5元為參考價格。
(3)本次私募普通股每股發行價格為新台幣56.40元，不低於理論價格之八成。
本次私募實際發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定及依據股東臨時會所決議訂價成數範圍，同時參酌本公司經營績效、最近期淨值及市場股價等因素後決定，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:償還銀行借款、充實營運資金或因應未來發展之資金需求。
8.不採用公開募集之理由:考量資本市場狀況、發行成本、私募方式籌資之時效性及可行性，以及私募有價證券有三年內不得自由轉讓之限制等因素，較可確保並強化與策略合作夥伴間更緊密的長期合作關係。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:114/10/28
11.參考價格:70.5
12.實際私募價格、轉換或認購價格:56.4
13.本次私募新股之權利義務:私募之有價證券，授權董事會得自私募交付日起滿三年後，向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請核發符合上櫃標準之同意函，後續並向主管機關申報補辦公開發行及申請上櫃交易事宜。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間為114年10月29日至114年11月04日，增資基準日暫定為114年11月05日，前述繳款作業暨增資基準日擬授權董事長得視洽特定人情況或因客觀因素變動調整訂定之。
(2)為配合本次辦理私募有價證券，授權董事長或其指定之人代表本公司簽署一切有關之契約或文件及辦理一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令修改或主管機關規定須變更或修正時，授權董事長全權處理之。