桓鼎-KY 114年度私募普通股案，上限600萬股(補充)

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5543)桓鼎-KY-公告本公司董事會決議114年度私募普通股第一次定價暨發行相關事宜(補充說明114/10/20公告)

1.董事會決議日期:114/10/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及符合金融監督管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定為限。
4.私募股數或張數:以不超過6,000仟股為限，其實際發行股數授權由董事長視情況調整之。(補充)
5.得私募額度:本公司114年6月11日股東常會決議通過以私募普通股不超過30,000仟股額度內，私募中華民國境內無擔保轉換公司債得轉換之普通股股數應於前述30,000仟股範圍內，於股東會決議之日起一年內，視公司經營實際需求，於適當時機擇一或搭配方式分五次辦理。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據本公司114年6月11日股東常會決議，本次私募價格，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為參考價格，實際發行價格不得低於參考價格之80%。
(2)茲以本次董事會召開日期114年10月20日為定價日，前1、3或5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；另以定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，取上述二基準計算價格較高者訂為參考價格，故本次私募參考價格為20.14元；擬訂定16.18元為本次實際私募價格，不低於股東常會決議參考價格之八成，故本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:預計充實營運資金或償還借款。
8.不採用公開募集之理由:考量私募具有迅速簡便之特性，且私募有價證券三年內不得自由轉讓之規定將更可確保公司與應募人間之長期關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:114/10/20
11.參考價格:新台幣20.14元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:新台幣16.18元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟私募之普通股於交付日起三年內，其股份轉讓應依證券交易法第43條之8之規定辦理；於私募普通股交付日滿三年後，擬依證券交易法等相關規定向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用。
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：114年10月20日至114年11月3日。
(2)本次私募增資基準日：114年11月3日。
(3)本公司私募資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
(4)本次私募現金增資基準日為民國114年11月3日，如因客觀環境變化而有異動，擬授權董事長調整之。