昇達科董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債，上限12億元

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(3491)昇達科-公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/04/16
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:昇達科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣12億元。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:底標以不低於面額之102%為限，實際發行價格依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:5年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:台北富邦商業銀行股份有限公司
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第三次無擔保轉換公司債重要內容，包括但不限承銷方式、發行時程、發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、發行條件、發行及轉換辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇法令變更、經主管機關修正或券商公會指示或要求，或因應主客觀環境需要而須修正或調整時，擬授權董事長得全權辦理修正或調整。