華為禁令鬆綁 大立光/台積電/鴻海集團等供應鏈受惠

MoneyDJ新聞 2019-07-01 08:45:35 記者 新聞中心 報導

G20川習會達成美國暫不對中國大陸加徵新關稅的結論、並將重啟雙邊經貿談判，且美國總統川普也同意解除對華為實施的部分禁令，同意美國企業可銷售產品給華為，舒緩了貿易戰恐擴大的疑慮，市場看好台灣的華為概念股，包含鏡頭的大立光(3008)、晶圓代工的台積電(2330)，以及手機與設備組裝的鴻海(2317)集團等都可望受惠，並可望帶動下半年半導體市場景氣回溫。

川普將允許美國企業繼續供應華為零件、技術和設備，消除了市場對於華為新手機恐無法再使用Android平台的疑慮，且華為預定9月開賣的首款可摺疊螢幕手機Mate X亦可望順利出貨。法人預期，隨著華為與蘋果二大手機供應鏈重啟拉貨潮，第三季業績看好，有利台股後市，且大立光與玉晶光(3406)可望受惠智慧型新機三鏡頭訂單加持，7月營收看俏。

另外，華為旗下海思先前暫停了在台積電的5奈米製程投片，而隨著美國鬆綁華為禁令，海思是否會重啟5奈米投片時程，也將牽動台積電明年營運，並將成為台積電本月中法說會受矚目的焦點。

半導體業者也指出，貿易戰對全球投資信心衝擊很大，封殺華為更是會波及全球半導體產業鏈，但隨著貿易戰緩和，今年下半年全球半導體產業可望趨向復甦，原受衝擊的華為供應鍵，包含台積電、大立光、精測(6510)、後段封測日月光(3711)、京元電(2449)、矽格(6257)，與被動元件的國巨(2327)、華新科(2492)，以及手機代工的鴻海集團等，均可望受惠華為訂單回升。