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生成收費與智慧醫療 強股布陣 AI應用兵分兩路

2023/08/02 提供機構:理財周刊
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文•陳春霖

上週(720)台積電(2330)法說會後,吹皺台股一池春水,大盤指數慘遭修正300餘點,萬七上下震盪,雖然人工智能(AI)趨勢未變,不過,業績卻未跟上來是主要原因,因此微軟(Microsoft)AI率先提出收費機制,商業模式初具成效,相關個股成為資金轉進標的。 

另外,本週2023亞洲生技大展登場,台股場內場外似乎都聚焦在此,八大主題除委託暨設計製造(CDMO)因具有實質業績挹注,類股受矚目外,另一引起多頭資金興趣的是AI智慧醫療新趨勢發展,尤其不能光有題材而無財報保護,AI醫療強股布陣會是短線投資人必修顯學。 

AI商業應用 指標台廠可望受惠 

AI末端應用現分為商業與醫療兩大方向,商業用以工廠自動化較為成熟,機器人與生成式AI仍在發展階段,微軟是較早布局AI生成式的廠商,且已經宣布針對企業收費機制,分為BingChatMicrosoft 365 CopilotBingChat為簡易版,蒐集網路公開資料與提供來源,支援圖表與圖片輸出等,每名用戶收費5美元;Copilot為進階版,除BingChat所有功能,完全隱私功能由企業用戶掌握,並協助撰稿、文案與製作表格等,費用為每月30美元,相關台廠包括宏硌穈T(6811)、精誠(6214)、邁達特(6112)及伊雲谷(6689)等,可望同步受惠。 

其中,宏硌穈T724日攻漲停做收,該公司近日再度取得微軟AzureExpert MSP認證,獲得包括雲端、AI、數位應用及安全性等領域在內的微軟六大解決方案合作夥伴資格,等於是最直接受益的台廠。 

理周投研部表示,在微軟宣布收費機制後,整個生成式AI應用產業鏈才告完整,資本市場個股股價表現原本就是反映產業趨勢與未來,台廠多半為AI上游零組件或伺服器整機代工廠,末端商業模式才是重中之重,一旦商模如預期大受歡迎,那麼產業鏈發展將成永續性,若商模發展未如預期,產業鏈的需求就成為一次性的題材爆發而已。 

從遊戲顯卡發跡的輝達(NVIDIA)創辦人黃仁勳深知這個道理,末端應用不管是對企業(BTOB)或對一般消費者(BTOC),都會受到景氣波動影響,因此在成功將GPU導入AI通用運算後,更積極布局在不受景氣影響的AI智慧醫療上,包括2020年與GEHealthcareNuance成立Inception醫療聯盟,近日更宣布投資5000萬美元,跨入科技生物商RecursionPharmaceuticals旗下AI藥物探索模型,使該公司股價爆漲,並與台灣多家大型醫院包括榮總、長庚等進行臨床數據資料的合作等。

本文由理財週刊提供