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AI大時代來了 聚焦AI? PC/NB概念股

2023/10/17 提供機構:理財周刊
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文●陳春霖、蔡武穆

雖然AI產業趨勢明確,這股旋風在資本市場卻未能持久,主因全球個人電腦(PC)與筆電(NB)銷量達4億至5億台,占據台廠二千家科技供應鏈平均二至三成營收,而無法全面性提升整體業績,如果AI外溢至PCNB,那麼將掀起股市驚濤駭浪,英特爾(Intel)與超微(AMD)近日不約而同發表新世代AIPC處理器藍圖,那麼台廠從IC設計、晶片先進製程、記憶體到零組件以及組裝廠都將大大受惠。 

事實上,英特爾與超微兩大處理器廠在第三、四季分別推出新伺服器平台,欲與輝達(NVIDIA)相抗衡,儘管產品性價比不差,但似乎激不起市場漣漪,反而9/19英特爾舉辦創新日,預計年底推出整合神經網路處理器(NPU),加速PCAI運算能力,大舉吸引全球目光,投資人或許記憶猶新,當初IBM是電腦巨人卻深耕商用市場,微軟則針對個人電腦下功夫,大好江山被後發的微軟整碗捧去,因此市場認為AI的演變與電腦的發展將如出一轍。 

AI伺服器產值三年內大幅跳增 

或許前述說法仍較籠統,用數字表達可能比較貼切,法人認為AI伺服器產值將從今年的1.38兆元,至2026年將大幅成長達4.4兆元,增幅二倍餘,反觀PC/NB過去平均有PC3億台、NB5億台,產值約7兆元,但去年至今開始受通膨影響消費意願低落,銷售量都在平均線下。 

不過,根據英特爾執行長Pat Gelsinger透露,AI PC未來產值將高達8兆元,等於是AI伺服器的二倍,所以真正AI大時代的來臨,將是AIPC大爆發時刻,尤其時序進入第四季,資本市場均在為明年預做準備,提前布局相關強股才能穩操勝算。 

把時間拉回今年五月底黃仁勳來台演說時所激起AI旋風,ChatGPT背後的AI伺服器成為市場關注的焦點,然而AI不僅於此,他在演說中表示,AIiPhone時刻將來到,所有的產業將會被AI重新翻轉,包括手機、PC、科技、工業、醫療及任何的穿戴裝置,其中沉寂已久的PC產業也將被重新定義。 

AI浪潮將延伸到PC/NB產業 

今年以來,市場熱烘烘的追逐AI伺服器,相關的個股也激情演出,而此波AI的浪潮,將由AI伺服器延伸到PC/NB產業,過去認為PC已是夕陽產業的論調,將徹底被打破。 

AI擴散到PC,由英特爾開出第一槍,9/19創新日上,英特爾宣布推出原代號MeteorLake的「Intel Core Ultra」處理器,首次整合神經網路處理器NPU(Neural-networkProcessing)來加速AI運算,無須連上雲端就能進行語言模型的推論,與英特爾平起平坐的超微也同步加速針對x86架構系統增強AI功能,正式擴大AI邊緣運算的商機。 

邊緣運算是一種分散式的運算架構,讓處理和儲存功能更接近資料生產之處,減少雲端執行的運算量,如此一來,可以減少延遲和頻寬的使用,縮短回應的時間,輝達執行長黃仁勳也說過,在AI發展的過程中,邊緣運算應用模式將會變得更加重要。 

AI邊緣運算市場七年要翻十倍 

根據Tractica統計數據,AI智慧邊緣設備的出貨量從2018年的全球1.6億台,到2025年將提升至26億台。而Businessinsider資料也顯示未來七年之內,AI邊緣運算市場規模將由2022年的156億美元成長到2029年的1074.7億美元,幾乎翻了十倍,年複合成長率高達35.7% 

目前各大品牌廠,包括宏(2353)、華碩(2357)、戴爾、惠普緊鑼密鼓搶進AIPC領域,其中以宏硍]最快,在英特爾的創新日上,宏秺滮潃^特爾發表Wintel架構全新世代筆電,並預計於12/14同步與英特爾推出AcerAI應用程式套件,透過OpenVINO工具套件和共同發展的AI資料庫。 

華碩在今年的自動化工業展中首次展出AI 邊緣運算電腦,並宣示明年推出AI筆電。惠普與重大軟體開發商合作,重新設計PC架構,讓用戶使用AI變得更容易。戴爾則從四個面向落實AI技術,「AI-In」中已有一項名為「DellOptimizer」的服務,即是結合AI,可應用在筆電或是桌機中。業者普遍預估,AI筆電將在明年第三季量產出貨。

 

圖片來源:Freepik

本文由理財週刊提供