日盛小而美基金九月份操作策略

台股經過整理後，底部防線明確，12,200點成為頸線所在。而美中已從貿易戰轉為科技戰，焦點在半導體，繼美國封殺華為、海思後，中芯半導體成為美國下一個獵物，促成台股二線晶圓廠股價翻騰。由於美中競爭是長期競賽，台灣半導體產業優勢愈發突顯，評價可望提高。展望第四季，建議可留意具中長期結構轉變和成長機會的標的，如：受惠中國去美化的IC製造、設計、先進封裝族群。另外，在新冠疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也持續熱絡。下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G相關零組件供應商受惠最大。長線則持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。