群益奧斯卡基金七月市場綜合評論

經理人評論：
 一、市場展望
 近期美國對台灣課徵 20% 對等關稅，雖高於日本、韓國等貿易對手約 5%，但仍落在市場原先預期的 15~20%區間內。由於美國主要科技巨頭陸續上修資本支出，下半年 AI伺服器等相關產業仍具成長動能。就產業影響來看，資訊電子、半導體等產品目前關稅為零，短期衝擊有限；但機械、塑橡膠、化學、重電等產業可能面臨壓力，需留意轉運貨物被課徵更高稅率的風險。
 二、操作策略
 基金持股以成長與價值股並重，電子持股包含先進製程、IC設計、CCL/PCB/ABF、低軌衛星等；非電子持股則包含運動休閒、生技、資產管理、金融等。