半導體基金7月回顧與8月展望

回顧七月份台股走勢，加權指數在最後交易日收在6311點，當月上漲1.1%。大盤在Q2季報普遍超出市場預期及除權題材效應下，資金流入高價電子指標類股，帶動整體大盤向上攀升。

基本面而言，美國ISM指數重新回到擴張位置，領先指標亦持續上揚，代表整體趨勢持續看好，半導體設備BB值也由0.85提昇至0.93，一線晶圓代工產業的Q3接單能見度提高，產能利用率達90%以上，整體而言溫和復甦的步調持續，加上電子產業5窮6絕結束，預估在返校需求帶動下，股市八月起持續反映產業景氣回溫之利多，指數有機會緩步推升至6500點以上，科技類股仍將是持股重心，以面板零組件、高階手機、GPS、IC設計為產業配置核心。