平衡基金6月回顧與未來展望
2002/7/15 上午 11:23:00 作者：徐博康
6月份加權指數由5675點下滑至5153點，跌幅為9.2%，同期間平衡基金的下跌幅度為3.55%，表現遠較大盤為佳，在31檔平衡基金中排名第五，最主要的原因在於看空大盤的走勢而採取低持股的策略，另一方面在持續看壞電子股的情況下，將電子股的持股比重由5月底的50%減少至22%，同時加重中概股及金融股的佈局。
在PC景氣持續看淡，美股作帳醜聞層出不窮及新交易制度實施將對股市成交量造成衝擊的情況下，7月份平衡基金仍將採取低持股的投資策略，整體持股重心仍將以獲利前景看佳的中概股及體質改善的金融股為主，對於電子股方面則保守因應。