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超低利率時代,成長型全球股票具表現機會


2020/5/9 上午 08:17:00 提供機構:富蘭克林華美投信
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雖受疫情影響第一季經濟成長衰退,但新趨勢發展下不乏具創新投資價值之標的,以美國科技為領頭羊,如遠端科技與醫療產業等,企業成長具關鍵性投資價值,建議中長期持續定期()定額布局。

在新冠疫情逐漸趨緩下,各國政府開始討論重啟經濟的時間點,加上新藥和疫苗測試已傳出好消息,故近期股票市場表現不俗。富蘭克林華美投信表示,經濟成長下修,全球超低利率環境,使市場資金將湧向具成長趨勢之股市,近期推升美股持續上攻季線,建議不妨中長期持續佈局,並選擇聚焦投資於成長性趨勢的全球股票型基金。富克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示,各國政府近期對新冠肺炎(COVID-19)措施與防堵已經步上軌道,疫情受控制只是時間的問題;預計總體消費需求只是延後,並不是消失,未來消費端需求仍會逐漸恢復,因此對全球市場後勢仍具信心,超低利率0%0.25%環境,加上量化寬鬆,預期資金將湧入股市,並追求產業具成長性的股票為主要投資標的。

左思軒認為,就長期來說,股市上漲動能仍將以企業營收與創新獲利成長為主,評估新冠疫情之後的發展趨勢,將由美國科技、工業、醫療保健等產業領軍,持續創新研發並維持產業成長,若以企業獲利預估和其他總經數據而言,美國仍相對其他區域表現穩健,而即使短期內經濟受疫情衝擊、營收調整腳步,但預期逐漸復工之後,市場仍將恢復正常軌道。

投資也需要考量後續風險,左思軒建議,基本面問題不大,但後續觀察的方向仍有二,首先是新冠病毒疫情是否有效獲得控制,其次是長期企業成長動能是否維持,而目前的投資區域和標的建議以美國股票為主,搭配歐洲、日本,並挑選具成長潛力與創新趨勢者,才能發揮長期投資優勢,持續累積。

富蘭克林華美投信表示,美國企業無論在企業體質、創新能力上仍比其他國家股市為佳,美股和其他區域股市比較也相對穩健,科技發展成長趨勢可期,故建議應朝向半導體、遠端科技與軟體、網路、雲端、工業自動化、醫療保健等產業持續布局,並建議投資人不妨持續利用定期()定額,立即進場,以掌握新科技之成長趨勢與獲利表現的機會。

表:富蘭克林華美新世界股票基金報酬表現優異(%)

基金名稱 三個月 今年來 六個月 1 2 3 5 10
富蘭克林華美新世界股票基金 2.95 4.27 11.93 8.31 17.63 30.98 25.5 101.65
平均(63) -7.34 -7.35 -2.65 -3.23 2.14 13.43 12.59 70.57
排名/全部總計 6/63 3/63 3/63 8/61 8/54 10/45 9/29 7/21

資料來源:理柏資訊,SITCADomestic分類之全球一般型股票,統計至2020/04/30止,新台幣計算。<基金過去績效不代表未來績效之保證>

 

 

 

【以下為投資警語】

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金主要投資於與重要經濟體經貿往來密切之國家,主要針對新世界市場經濟高速發展下受惠地區進行擇優佈局,本基金之主要投資風險除包含一般股票型基金之投資組合跌價與匯率風險外,與成熟市場相比須承受較高之政治與金融管理風險,而因市值及制度性因素,流動性風險也相對較高,新興市場投資組合波動性普遍高於成熟市場。本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效,惟不表示本基金絕無風險。本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益;本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效,本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。故投資本基金可能發生部分或全部本金之損失,最大可能損失則為全部投資金額。

富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 主管機關核准之營業執照字號:107金管投信新字第006

台北市大安區忠孝東路48712樓 電話:(02)2781-9599 傳真: (02)2781-8299

(本文由富蘭克林華美投信提供,索取資料與諮詢專線︰0800-088-899,網址www.FTFT.com.tw)

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