兆豐電子基金八月份經理人評論

對於台股行情短期將偏向樂觀， 主要原因包括： 1.半導體課徵100%關稅消息底定， 不確定性因素消失，尤其是在美國建廠或承諾設廠的企業可望豁免，台積電因在美設廠可望維持先進製程競爭優勢， 而在台積電撐盤下， 台股指數拉回幅度有限；2.AI供應鏈的次產業進入百花齊放階段， 包括散熱、 BBU、CCL/PCB、 機殼、 IC測試板及半導體設備等主流股，股價依舊持續創新高。不過台股本波指數已大漲約7,000多點， 不少個股漲幅均相當大， 在面臨24,416歷史高點近關情怯的心理關卡下， 預估接下來行情也將震盪加劇。