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第一金全球大趨勢基金十月份經理人評論


2023/11/20 下午 11:31:00 作者:黃筱雲
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股市歷經3個月的下跌,時間及空間皆已蘊釀反彈機會。過去幾個月國際股市隨著公債殖利率變化產生很大的擾動,風險趨避也達到極致,然隨著估值逐漸回落,企業獲利持續改善,投資價值逐漸吸引買盤加入。依據目前已公佈之標普500第三季獲利結果顯示,獲利年增率上修至3.7%,預期第四季年增率可持續攀升至3.9%,而明年甚至達到雙位數成長,企業反饋盈利率改善,庫存已在低位,故基本面的回升讓我們對未來股市評價不悲觀,然後續仍需密切觀察地緣政治風險及總經變化。基金區域採行均衡配置,著眼市場短線具反彈契機,長線企業獲利可強化股市上漲之韌性,持續轉換至趨勢產業及成長型個股,惟仍檢視個股基本面及估值面交互之變化,以即時進行個股的汰換,並持續做好紀律管理,掌握趨勢及交易機會。

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