凱基雲端趨勢基金六月份經理人報告

長線依舊看好5G、Fintech與雲端相關應用。其中5G題材，主要為半導體受惠資料中心擴增設備及先進製程需求；Fintech則是宅經濟發酵，增加對行動支付、電子支付與第三方支付需求；雲端相關為SaaSbase軟體公司疫情過後，消費及科技產業皆陸續加重對軟體需求。短期觀察市場重點在，資料中心建置資本支出，預料第三季應為今年全年低點，而記憶體及相關零組件成長動能，需待第四季才可能恢復。而因美國疫情尚未趨緩下，相關軟體資本支出仍會持續強勁成長。