美股前50大企業近5年來11月最暢旺!
萬元布局統一009811迎接美股年底行情
投資人最期待的年末行情來了！統計美股近五年來的每月表現，標普500指數(S&P500) 11月份正報酬機率高達80%；若聚焦於追蹤美國前50大企業的美國50指數(NYSE U.S. 50)，11月份正報酬機率則跳升至100%，12月正報酬機率也有80%。統一美國50 ETF(009811)(基金之配息來源可能為收益平準金)經理人吳湘菱分析，今年Q4受惠於降息帶來的資金活水，除了科技產業值得期待外， 11、12月為節慶消費旺季，消費市場有望逐步回溫；多頭馬車帶動下，將為美股年末表現更添想像空間。
根據彭博統計近5年來(2020-2024)數據顯示，標普500指數11、12月的正報酬機率分別為80%、60%。相較之下，美國50指數的11月正報酬機率達100%，平均漲幅更高達5.8%，為全年表現最強勁的月份；同時，美國50指數12月份正報酬機率也有80%，僅2022年因美聯準會(Fed)暴力升息，才導致當年12月份大跌逾7%。
統一009811經理人吳湘菱表示，近年來美股大型成分股表現優於大盤，主要有兩大因素：首先，AI發展仰賴鉅額資本支出，已形成大者恆大的競爭格局；其次，近年來因疫情、地緣衝突，及關稅戰攪局下，促使市場資金更偏好具備抗震韌性和長線成長力的各產業霸主。尤其當川普屢出關稅重拳之際，大型企業在供應鏈分散能力、議價能力、價格競爭力、現金流等方面，都會較小型企業更有優勢。
統一投信建議，首次參與美股的投資人，宜優先挑選耐震力較佳的市值龍頭，且美股不論在科技、醫療、金融或消費等產業均為全球領航者，均衡布局多元產業，可以充分享受產業輪動的成長果實。統一009811為台灣ETF市場中唯一追蹤美國50指數的美股ETF，持股包含輝達、禮來藥廠、好市多、發卡組織VISA等，且依照10/30統一009811收盤價為11.75元，相當於每張只要投入約1萬餘元，就能成為美國市值前50大企業的股東。(投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。)
美國50指數(NYSE U.S. 50)近五年(2020-2024)每月表現(%)
| 月份 | 1月 漲跌幅 | 2月 漲跌幅 | 3月 漲跌幅 | 4月 漲跌幅 | 5月 漲跌幅 | 6月 漲跌幅 | 7月 漲跌幅 | 8月 漲跌幅 | 9月 漲跌幅 | 10月 漲跌幅 | 11月 漲跌幅 | 12月 漲跌幅 |
| 2024 | 2.8 | 6.2 | 2.1 | -3.7 | 6.3 | 6.2 | -0.6 | 1.9 | 2.2 | -0.6 | 5.3 | 0.7 |
| 2023 | 6.6 | -1.7 | 6.8 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 3.1 | -0.9 | -5.0 | -1.4 | 9.2 | 3.2 |
| 2022 | -5.3 | -4.4 | 4.5 | -10.8 | -0.9 | -7.8 | 10.3 | -5.3 | -9.5 | 5.8 | 4.4 | -7.1 |
| 2021 | -0.4 | 0.2 | 3.1 | 6.1 | -0.9 | 4.4 | 3.0 | 3.8 | -4.9 | 8.1 | 0.4 | 3.1 |
| 2020 | 1.1 | -8.5 | -9.7 | 13.5 | 4.0 | 3.3 | 6.5 | 10.5 | -5.4 | -3.8 | 9.5 | 4.4 |
| 平均 漲跌幅 | 1.0 | -1.6 | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 4.5 | 2.0 | -4.5 | 1.6 | 5.8 | 0.9 |
| 正報酬機率 | 60% | 40% | 80% | 60% | 60% | 80% | 80% | 60% | 20% | 40% | 100% | 80% |
【以下為投資警語】
本資料僅為ETF追蹤指數績效或殖利率之表現，不代表本ETF基金之實際報酬率或配息率及未來績效保證，不同時間進場投資，其結果將可能不同，且並未考量交易成本。本ETF雖以追蹤指數績效為操作目標，然因需負擔相關費用及承受市場價格波動等，可能使基金報酬偏離指數報酬，且偏離方向無法預估。資料為歷史數據模擬回測，僅供參考用途，不代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。資料來源：Bloomberg，統計期間為2020年1月至2024年12月底，統一投信整理。
本資料所列示之個別企業均為資料日期之指數成份標的，僅供說明或舉例之用，並無任何推薦之意，且不一定為未來之指數成份標的，亦非本經理公司其他基金之必然投資標的。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。本公司無意藉此作任何徵求或推薦，過去績效不代表未來收益之保證。
藍籌股（Blue chip）指在某一行業中具重要支配地位、業績優良、交易活躍、公司知名度高、市值大、公司經營者可信任、營收獲利穩定、市場認同度高的績優公司股票，但不一定為該行業最大或最佳的公司。
本基金經臺灣證券交易所股份有限公司同意生效，惟不表示本基金絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於本基金的運用限制、投資風險、手續費之收取方式、投資人應直接或間接負擔之相關費用、紛爭處理及申訴管道等皆已揭露於基金公開說明書中。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。投資人申購本基金係持有基金受益憑證，而非本文提及之投資資產或標的。基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。
基金配息可能由基金的收益或收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。基金配息不代表基金實際報酬，且過去配息不代表未來配息；基金淨值可能因市場因素而上下波動。本基金主要配息收益來源為投資所得之現金股利、淨資本利得，淨資本利得係指基金資產投資之已實現資本利得扣除已實現及未實現資本損失後為正，始可進行分配，經理公司得視實際收益及評估未來市場狀況決定當期配息金額，配息金額並非不變且無保證收益及配息。基金配息組成項目請至本公司網站查詢。
投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站https://www.ezmoney.com.tw或公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw 自行下載。
免責聲明：資料經ICE Data Indices, LLC(以下稱「ICE Data」)授權使用。NYSE是 ICE Data或其附屬公司之服務/商標，且已與NYSE美國50指數(NYSE U.S. 50 Index)一併授權予統一投信在統一美國50ETF證券投資信託基金(以下稱「基金」)中使用。統一投信或基金均未受 ICE Data、其附屬公司或其第三方供應商(以下稱「ICE Data及其供應商」)贊助、認可、銷售或推廣。ICE Data及其供應商不對投資基金或指數追蹤市場表現能力作出任何聲明或保證。指數過去表現並不代表或保證未來結果。指數、指數數值或由其衍生之任何數據均依原樣提供，ICE Data及其供應商對其可銷售性，或針對特定目的/用途的適用性概不作出任何保證，亦不負責其充分性、準確性、及時性或完整性，使用者應自負風險。