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永豐永益平衡基金九月基金操作策略


2013/10/25 下午 02:18:00 作者:謝其勛
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市場回顧與展望:4月份主要漲幅集中在半導體、通信、橡膠、紡織及其他類股,漲幅分別介於5~9%不等。其中電子股表現較佳的有半導體、通信網路及零組件,但電腦類、光電及其他類電子表現皆不佳。傳產以紡織、橡膠、百貨及其他類最佳,水泥、食品、塑膠與營建類也不錯,化工、鋼鐵、運輸、觀光及金融類呈現下跌走勢。中國1Q GDP 成長率下滑至7.7%,不如市場預期,台灣內外需動能亦持續疲弱,一般預估2Q台灣經濟僅能溫和增長至2%,5月市場仍處較不平穩期間,如美國舉債上限、義大利政局變化、中國H7N9疫情發展等訊息,加上產業進入需求淡季,利多消息相對有限。
操作策略:目前「永益資產配置模型」最後一週來到「盤整盤」,主觀判斷5月上半旬仍可維持在「盤整盤」階段,故未來持股比重將機動維持在35~65%的區間操作,未來依據指數變化再依模型策略進行調整。在類股選擇上,主要標的仍持續聚焦在受惠中國3G需求、電子產品規格改變、Win 8效應、中概個股,以及兩岸相關的金融股為主。


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