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永豐領航科技基金5月基金操作策略


2009/5/27 上午 08:58:00 作者:謝其勛
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4月份電子指數漲幅落後加權指數,主要是電子股漲幅已大,而大盤原本較落後的食品、塑膠、紡織、橡膠、汽車及金融等類股,本月表現相對亮眼,且營建股持續強勢,而電子股僅有光電、電腦類及零組件等表現較佳。

4月底傳出中國移動將溢價入股遠傳12%,可能為陸企來台進行產業投資首例,引發外資及本土投資人莫大的想像空間,而金管會亦於4/29宣布「大陸地區投資人來台從事證券投資期貨交易管理辦法」生效,5月份開始,大陸核准的合格機構投資者(QDII)將可投資台股,受此激勵4/30台股各項期貨指數開盤前皆亮燈漲停,收盤大漲近378點,漲幅近6.74%,外資4/30單日更大舉買超329.9億元,創史上第五大買超金額。

由於先前持有的半導體、TFT及電腦零組件等類股漲幅已大,而落後補漲的個股將有機會表現,故近期將積極做持股轉換,而大盤已領先其他國際市場漲幅,預期有回檔之可能,因此增加在電信股的比重。整體而言,持股比重並未大幅變動,但因政策開放陸資來台投資,扭轉原本稍微轉弱的大盤,在政策積極做多及各電子大廠法說的看法仍較樂觀下,將採取較積極策略,看法則由保守轉為中性,所以會轉換持股及增加持股比重。


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