凱基雲端趨勢基金七月份經理人報告

Intel因7奈米製程缺陷， 使得競爭對手AMD將持續擴大市佔率。 Intel暗示將委託台灣晶圓代工大廠代工消息，確立台灣晶圓代工大廠高端製程優勢可望保持至2022年。 Visa、 Mastercard及Paypal 等多家金融支付財報優於預期， 雖然旅遊相關支出銳減，但線上消費需求強勁，長線看好後疫情時代金融支付使用加速。 高通宣布對5G手機樂觀看待， 並和華為簽訂合作協定， 長線持續看好5G手機滲透率提升。軟體公司在今年以來漲幅居所有子產業之冠， 即使在財報過後， 第二季獲利符合預期及第三季展望仍普遍優於市場預期，股價大多在財報後回檔，但現在估值已篇高，基金配置會做小幅度調整，並將部位移至電商或廣告相關公司。