兆豐豐台灣基金十月份經理人評論

AI算力需求提升， 及業者推出新品， 如輝達VeraRubin、 AMDMI400、 博通/Marvell客製化ASICXPU推出，預估2026年科技巨頭資本支出將超過4500億美元， 年增24%。 預估前述四家(NVDA/AMD/AVGO/MRVL)2026年營業額將超過4000億美元，年增30%。 科技巨頭穩健的資本支出， 令台廠訂單能見度高， 基本面多頭結構穩健， 大盤指數維持偏多操作格局， 本基金佈局CCL、 散熱、 ODM、 BBU、電腦設備及連接器等族群。