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投資浪潮匯聚台股 台灣投資人具主場優勢


2020/2/21 下午 01:50:00 提供機構:月配息台股基金贏過存錢
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元大投信看好高股息優質龍頭企業投資機會

疫情不確定性因素將促使全球各主要國家維持寬鬆貨幣政策,資金充沛利於資本市場,尤其台灣經濟受惠於美中貿易戰的轉單效應、政府積極鼓勵台商回台投資,台灣外銷訂單恢復成長,雖然目前受到疫情干擾,但中長期景氣預計可延續2018年以來的成長趨勢。台股具備天時地利人和優勢,建議聚焦高股息優質龍頭企業,抓住漲升機會。

元大投信表示,花旗全球經濟指數及OECD領先指標等數據說明全球經濟處於溫和向上,加上美中第一階段協議簽訂降低市場風險性,而全球寬鬆貨幣政策支撐全球股市、債市雙雙位於高點,反應市場樂觀情緒。雖目前顯示疫情可能造成短線恐慌、操作難度升高,但預期終究會回到基本面,台商受惠轉單效應,回流投資成效值得期待,且台灣防疫與醫療表現舉世皆知,基本面、資金面與消息面都有利台股表現,台灣投資人具主場優勢更要掌握。

元大金控集團是國內唯一以證券事業體與銀行事業體雙主軸發展之金控公司,尤其證券事業體在國內穩居龍頭地位。元大證券在經紀、電子交易、財富管理信託等業務,市占率位居台灣證券市場第一,據點遍布全台,幾乎與台股畫上等號;元大期貨也是臺灣最大期貨商,無論海內外期貨及選擇權市占率、獲利能力、資本額穩居第一。與同樣是國內資產管理業指標的元大投信可聯手為客戶提供一條龍服務,可說是國人投資台股時第一選擇。

元大投信從台股三大熱門ETF:元大台灣50ETF、元大高股息ETF與元大臺灣ESG永續ETF的發展,觀察台灣投資人認同台股具高股息特色及優質龍頭企業之全球競爭力與經營績效,具「掌聲、股利」亮點,故瞄準注重收益的存股族、擔心高收債基金風險的投資人,特別規劃元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金),將於3/17起募集。

該基金結合台股特性,成就三大優勢:1.主動投資再進化:過去台股基金往往追求高成長股票,景氣反轉時則報酬率不如預期。根據觀察,優質龍頭企業才是長期領息與創造資本利得的最佳選擇,因應快速變遷的金融環境,民眾需要台股基金再升級。2.台灣之光全球冠軍:台灣有眾多企業已在國際嶄露頭角,這些企業更願意將獲利成果與股東分享,過去所創造的現金殖利率傲視全球。3.息收商品新里程碑:除規劃「月月配(1)」及「年終配(2)」之配息機制外,更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中,讓配息機制更加完善,預期將改寫配息基金生態圈。

投信業者提醒,本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。任何涉及由收益平準金支出的部份可能導致原始投資金額減損。收益平準金係指本基金成立日起,計算日之每日受益權單位淨資產價值中,相當於原受益人可分配之收益金額。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

1:本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後,分為12個月,每月分配給投資人。另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失,每月收益分配金額不必然相同。

2:資本利得年分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失(包括已實現及未實現之資本損失 ),並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額,惟本基金B類型受益權單位可分配收益,於經理公司決定收益分配金額後,若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。

資料來源:行政院,截至2020/02/06

 

 

 

備註:「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標,「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標,且均由富時國際有限公司(「富時集團」)根據授權使用。臺灣證交所臺灣50指數及臺灣證券交易所臺灣高股息指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品(「指數」),該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品,與此產品不存在任何形式的關聯,不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。」

指數免責聲明:「臺灣永續指數」係由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司共同編製及計算;惟「基金」並非由臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司贊助、認可、銷售或推廣,且臺灣指數股份有限公司及富時國際有限公司不就使用「臺灣永續指數」或該指數於任何特定日期、時間所代表數字之預期結果提供任何明示或默示之擔保或聲明。



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