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永豐中小基金八月基金操作策略


2011/8/15 下午 02:00:00 作者:謝其勛
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7月份台股加權指數下跌8.41點,跌幅0.1%,收8644.18;電子指數下跌11.24點,跌幅3.56%,收304.42點。而台灣50跌了0.88%,但中型100卻上揚了1.21%;7月仍是電子股表現較差,另外在觀光及運輸類股,因陸客自由行在6/28正式實施,短線利多出盡,故回檔深。7月份台股指數在量能有效回溫下,股價回測年線有守,指數呈現微幅整理的格局,但類股表現差異極大,其中汽車、食品、百貨、化工等類股漲幅逾10%,表現明顯優於大盤,至於觀光、運輸、鋼鐵、光電、其他電子、半導體等跌幅相對較大,跌幅逾5%。

本基金已減碼飯店股,加碼金融股,雖陸客自由行屬長線效益,但短線對實質幫助有限,故降低飯店股比重,但長期來看,飯店股還是最受惠之一;進入第三季,電子半導體及smart phone等QoQ成長性低,因Q2基期高,整理較久的NB可能率先反彈,但還是以內需的成長性較強,無論在工資提升或外銷環境不佳,提振內需成為必備,主要以內需股及中概相關,如金融、中概通路、製造及觀光股。


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