富邦台灣心基金六月份經理人評論

台灣對疫情的控管成效傲視全球，企業不需面臨停工風險，國際客戶訂單擔憂他國生產有停工或斷鏈的風險，因此台廠在各國疫情捲土重來之際，持續有轉單的機會，而疫情導致遠距辦公等需求，也有利台灣的NB及PC供應鏈。5月中以來，美國對華為等多家中國企業加大制裁力道，使和緩許久的中美貿易戰又重新回到檯面上，台灣在中國半導體供應鏈佔有非常重要的地位，因此貿易戰將持續趨使中國廠商捨棄美國而改用台廠產品。

投資策略上，採較積極的選股策略，持股也將維持偏高的水位。選股上將持續加碼2021年產業趨勢的成長股，包含5G手機、電子零組件、高速傳輸、通訊、高階半導體等。整體持股水位約為89~95%，其中電子vs.傳產佔比約為80%vs.15%，目前看好產業有IC設計、晶圓代工、紡織、製鞋等，將持續深化相關個股。操作面上選擇2021年能夠持續推出新產品帶動營收和獲利的類股。