群益葛萊美基金五月市場綜合評論

經理人評論：
 4月景氣對策燈號轉為黃紅燈，受惠於AI商機與高速運算需求，多項製造業相關指標轉為熱絡，加上Q1企業財報優於預期，景氣復甦格局不變，基本面持穩。而近期隨國際科技盛事Computex登場，AI主題引領題材漲勢，加上輝達將推進「一年一個產品」計畫、台積電CoWoS產能擴充需求，預期科技、電子股行情延續機會高。雖然台股短期在漲多下或恐面臨獲利獲利調節壓力，但基本面持穩且AI科技主題有望持續發酵，台股中長期表現仍正向看待。基金操作上，將以AI相關產業鏈為核心，包含伺服器零組件、AIPC/手機等類股，同時亦看好庫存調整近尾聲、基本面轉佳的傳產類股，以及受惠房市供需變化的營建類股。