最具代表性之ETF 元大台灣50 儲蓄兼投資工具
今年屏東牡丹鄉石門國小家長會長獎獎品是「元大台灣50ETF(股票代號0050)」股票20股,相當特別,家長會長張儀表示希望藉此培養學生有儲蓄觀念,並鼓勵學生努力存錢把20股增加成為1000股(一張),藉以開啟投資之路。
元大台灣50ETF在2003年6月30日上市,是國內首檔ETF,從此開啟台灣被動投資紀元。它追蹤臺灣證券交易所與富時指數公司合作編制的臺灣50指數,指數編製規則是選取台股市值前五十大公司,經理人定期依照指數規則檢視調整持股,與時俱進的作法,讓投資人買進一個單位的元大台灣50ETF,等同一次買進台灣市值最大的50家公司。
被動投資訴求簡單透明的操作邏輯,加上低廉管理費,讓投資人不用擔心單一個股風險,而且「一網打盡」台灣市值前五十大公司的成長力道。只要認同台灣經濟發展前景,卻苦於沒有時間研究產業脈動、礙於價格不敢入手的優質股票,都可以透過買入元大台灣50ETF來解決困擾。
以目前台股指數上萬點,如果直接買進台灣市值前五十大公司股票可能需要上千萬元,但元大台灣50ETF一張買入價格不到10萬元。加上現在已開放ETF定期定額,大大降低投資人進入門檻至三千、五千元,小資族也可以透過分批買進機制,就能做到不擇股、不擇時的投資紀律,搭上台灣經濟成長果實。
元大台灣50 ETF這個月底將上市滿15周年,是台灣人最熟悉的ETF之一,截至今年5月底受益人數超過5.8萬人。除了能反映台灣市值前50大公司的成長力道,亦享有儲蓄兼顧投資的特性,已然成為多數台灣投資人最佳退休理財投資工具!
元大台灣50ETF(0050)介紹
項目 | 內容 |
成立日期 | 2003.6.25 |
上市日期 | 2003.6.30 |
規模(億元;至6/15) | 631 |
受益人數(5月底) | 58,654 |
2005~2018/1月平均填息天數 | 42天 |
得獎紀錄 | 2018: Smart智富台灣基金獎指數股票型基金(ETF)年度原型(國內)獎 2017: 榮獲晨星暨智富台灣基金獎中的晨星最佳基金獎(台灣)台灣股票類獎項 Smart智富台灣基金獎指數股票型基金(ETF)年度原型(國內)獎 2016: 榮獲亞洲資產管理雜誌評選「最佳既有ETF」 榮獲第13屆國家品牌玉山獎-最佳產品獎及全國首獎 2003: 榮獲亞洲資產管理雜誌評選「台灣最佳產品創新獎 |
資料來源:臺灣證券交易所、彭博、Smart智富、亞洲資產管理雜誌,至2018.6.15。
元大台灣50ETF(0050)報酬率
基金名稱 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 五年 | 成立日以來 |
元大台灣卓越50 | -1.86 | 1.20 | 9.49 | 36.62 | 25.29 | 63.77 | 251.57 |
資料來源:投信投顧公會,2018/5
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