群益奧斯卡基金八月市場綜合評論

經理人評論：
 一、市場展望
 隨著各國關稅稅率陸續確定，以及國際雲端服務供應商積極投資 AI基礎建設，高效能運算與雲端資料服務需求持續增長，相關供應鏈訂單可望延續，帶動出口動能。半導體和高階伺服器等供應鏈業者持續擴產，加上政府延長投資台灣三大方案並協助產業轉型，可望進一步挹注民間投資。
 二、操作策略
 電子股布局集中於先進製程、IC 設計、PCB/ABF 及低軌衛星等核心供應鏈與高配息 AI Server ODM相關零組件；非電子股則偏好生技、資產管理、行動支付、高配息金控與營建商辦、居家生活及旅遊等具成長性與價值並重的公司。