臺灣首檔ETF：元大台灣50ETF上市滿15周年

0050已成退休理財&定期定額之中長期投資首選

臺灣ETF市場發展近幾年成長加速，今年整體臺灣ETF市場規模一舉連續突破4千億元、5千億元兩大關卡，引發亞洲市場關注；回顧臺灣第一檔ETF：元大台灣50ETF(0050)是由元大投信於2003年攜手國際級公司道富環球投資管理公司(State Street Global Advisor)、以及富時指數公司與臺灣證券交易所共同催生，至今即將屆滿15周年，特與臺灣證券交易所共同舉辦元大台灣50ETF上市15周年慶祝酒會，期許未來臺灣ETF市場引領亞洲ETF創新發展，再創新高峰！

臺灣證券交易所許璋瑤董事長：臺灣ETF成交值占比之成長空間可期

臺灣證券交易所董事長許璋瑤表示，截至2018年5月底，在證交所上市的ETF總資產規模已成長至3,620餘億元，日均成交值超過79億元，ETF成交值占整體市場的比重達到5.82%；與美國主要證券交易所超過20%的比重相比，可樂觀預期仍有相當大的成長空間！

2018年初以來，已有11檔ETF在證交所上市，使ETF總檔數達到109檔，ETF的商品型態除了原型ETF外，已亦有槓桿型及反向型ETF、期貨ETF等；資產類別涵蓋股票、債券、商品、貨幣、不動產；標的市場包括臺灣、日本、韓國、香港、中國大陸、印度、歐洲及美國等8個市場。

許璋瑤指出，臺灣ETF市場的持續成長，要特別感謝金管會近幾年的法規鬆綁，包含：開放發行槓桿型/反向型ETF及商品期貨ETF、ETF雙幣交易機制、臺股ETF得採「現金申購贖回」機制、ETF定期定額投資等；也要感謝對於債券ETF停徵證券交易稅的財政部、洞察市場需求，響應政策的投信業者、以及所有協助ETF發展的相關單位，共同努力為臺灣ETF市場創造榮景。

ETF具有成本低、風險分散與透明度高等優點，已成為證券市場的重要投資工具。近年來無論是成熟的歐美市場或是發展中的亞洲市場，皆積極推動ETF商品多元化及加強對投資人的宣導教育。期待未來能有更多投資人將ETF作為資產配置工具，也期待未來有更多ETF能像元大台灣50 ETF，資產規模和成交量與成交值成長茁壯，共同引領臺灣ETF市場更上一層樓！

元大投信黃古彬董事長：0050=退休理財首選

元大投信董事長黃古彬表示，台灣第一檔ETF：元大台灣50ETF(0050)，是2003年由元大投信(當時為寶來投信，2012年與元大投信合併)發行，當年於6月30日上市，將在這個月底上市滿15周年。15年來相信很多台灣投資人對於0050相當熟悉，不論是每年報酬表現，或是每年配息，並且都能完成填息等優勢，已經成為多數台灣投資人最佳退休理財投資工具！

全球ETF市場近幾年成長速度加快，顯示指數化投資趨勢已經逐漸蔚為投資主流。0050截至今年5月底受益人數超過5.8萬人，0050所追蹤的指數是臺灣證券交易所與富時指數公司合作編制的臺灣50指數，選取台股市值前五十大公司，因此，不論在績效表現或是配息率上都有亮麗表現，這也是0050能夠擄獲眾多投資人青睞的重要關鍵，預期未來0050的成長空間與動能仍具有相當大潛力。

元大台灣50ETF(0050)介紹

資料來源：臺灣證券交易所、彭博、Smart智富、亞洲資產管理雜誌，至2018.6.15。 

元大投信劉宗聖總經理：產品創新領航 推動ETF發展國際化

元大投信總經理劉宗聖表示，當年參與推動台灣第一檔ETF並擔任元大台灣50(0050)ETF上市專案負責人，對於台灣ETF市場15年來的發展，感到與有榮焉。更值得我們驕傲的是，經過多年與主管機關溝通，致力於產品研發創新，期盼帶給台灣投資人更多元投資工具的努力與投入下，在2014年領先發行大中華區第一檔槓桿/反向型ETF，2015~2017年間更陸續領先發行黃金/原油期貨ETF、黃金/原油期貨槓桿/反向型ETF、債券、外匯等ETF新產品，並帶動台灣ETF市場連續三年呈現2位數成長表現。

劉宗聖指出，今年最值得一提的更是A股終於正式被納入MSCI指數中，第一次將於今年6月1日正式生效，第二次將於9月3日正式生效，今年第一階段預計納入A股市值5%。元大投信看好A股入摩短中長期商機，因此早在幾年前MSCI指數公司開始評估是否將A股納入MSCI指數起，便積極與MSCI指數公司密切互動，終於在今年取得MSCI全新量身訂製的MSCI中國A股國際通指數，元大投信已經完成募集元大MSCI A股ETF(00739)，募集金額達58億元，預定於6月27日上市。

元大投信除了在臺灣ETF市場扮演成長推手之外，近幾年更帶領團隊邁向國際化發展，為目前台灣投信業唯一有能力將資產管理技術輸出至海外之業者，包含中國、香港、泰國、印尼、馬來西亞、韓國等，今年有機會為馬來西亞催生第一檔槓桿型ETF。

此外，元大投信旗下基金產品涵蓋國內外股票、債券、不動產證券化、平衡型、ETF、期貨信託基金等；ETF產品提供投資人4X4(資產類別包含股票、債券、商品、外匯等4類，產品報酬涵蓋正向1倍、槓桿2倍、反向1倍、Smart Beta等4種)投資解決方案，為國內少數兼具主動與指數化投資雙引擎成長之資產管理公司。

元大台灣50ETF(0050)歷史收益分配表現

資料來源：臺灣證券交易所、元大投信，至2018/1。

(註)基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。
(註)現金股息殖利率=每股配發金額/除息日前一交易日收盤價。平均殖利率=各期現金股息殖利率除以年數。

元大台灣50ETF(0050)2005年來年度含息報酬率(%)

資料來源:Lipper

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「FTSE®」是倫敦證券交易所集團的商標，「TWSE」和「TAIEX」是臺灣證券交易所的商標，且均由富時國際有限公司（「富時集團」）根據授權使用。臺灣證交所臺灣50指數是富時集團/臺灣證交所的一種產品（「指數」），該指數由臺灣證交所在富時集團的協助下計算。惟上開二公司均不贊助、背書或宣傳此產品，與此產品不存在任何形式的關聯，不對任何人因依賴或使用「指數」或本出版物內容導致的任何損失承擔任何責任。「指數」中的所有智慧財產權均歸富時集團和臺灣證交所所有。元大投信已從富時集團和臺灣證交所獲得將此類智慧財產權用於創造此產品的全面許可。」

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