寶櫃基金92/12回顧與未來展望
2004/1/15 上午 11:01:00 作者：丁俊元
12月份大盤指數呈現盤整之走勢，主要是因為外資在此期間買賣台股之金額並不大，但因往年股市都存在著元月效應，因此1 月寶櫃基金將會加重上市權值股及電子股的比重，以增加其β值。而OTC股票目前資金仍充沛之情形下，因此未來仍會持續加碼OTC之績優股。
因寶櫃基金須投資店頭市場之比重須達60%，但因店頭市場流動性較不足，因此在考量報酬及風險性之情形下，在投資店頭市場時將會以產業趨勢往上之產業為基本考量，在產業中挑選2004年營運仍可大幅成長之公司，如此可籍由長期持有並伴隨該公司成長以解決流動性之問題，亦可獲取最大報酬。而上市部份則會視大盤狀況來加以調節其持股比重，目前會再加上市股票之持股比重；整體基金持股比率會採取90%之高持股率。