寶櫃基金1月回顧與未來展望

1月份大盤指數呈現大漲之走勢，主要是因為在此期間金融股及電子股呈現大漲之情形且外資持續買超所致， 1月寶櫃基金以拉高持股比重及增加其β值以應，因此漲幅領先大盤。2月寶櫃基金將會以OTC股票之績優股為主要之投資標的。因寶櫃基金須投資店頭市場之比重須達60%，但因店頭市場流動性較不足，因此在考量報酬及風險性之情形下，在投資店頭市場時將會以產業趨勢往上之產業為基本考量，在產業中挑選2004年營運仍可大幅成長之公司，如此可籍由長期持有並伴隨該公司成長以解決流動性之問題，亦可獲取最大報酬。而上市部份則會視大盤狀況來加以調節其持股比重，目前會再加上市股票之持股比重；整體基金持股比率會採取90%之高持股率。