兆豐雙動能組合基金六月份經理人評論

近期美伊戰事和緩並簽署停火備忘錄，國際油價跌破每桶 80 美元創 3月新低。此舉有效緩解能源成本，預期通膨高點已過，顯著降低聯準會下半年升息的機率。美光財報雖亮眼，但蘋果因記憶體漲價調高售價，引發市場擔憂AI資本支出回報，導致大型科技股領跌。但我們認為，科技巨頭為維持競爭優勢，資料中心資本支出短期並不會因記憶體成本上升而縮減，產業長多趨勢並未改變。