凱基台灣電利基金8月份經理人報告
2009/9/23 上午 09:31:00 作者：彭國星
經理人報告
台股在經過8月份的回檔修正後，在歐美景氣逐漸回升，陸股亦開始走穩，且內閣人事逐漸穩定後，9月份台股走勢應相對偏多，惟距離指數高點不遠且量能始終無法有效放大的情況下，上漲空間亦不容樂觀，台股9月走勢應是區間整理的格局，惟受到winddow 7將於10//22推出，電子產業營收將一路走高到10月或11月，台股未來仍有高點可期的情況下，電子應仍是主流類股，任何較大幅度的拉回均是好的佈局時點。 由於短期內台股將呈現震盪整理格局，因此個股表現將更甚於整體股市的表現，在這個前提之下，電利基金將以長線保護短線的原則來選股，基本上持股的重心將以PE不高，下半年將進入旺季，且明年產業前景展望良好的個股為主，目前看好的產業為DSC、記憶體、遊戲、IC設計、LLED TV、觸控及NNB零組件。