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台新臺灣永續高息中小型ETF基金四月份經理人報告


2024/5/20 下午 04:40:00 作者:黃鈺民
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本基金追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」之績效表現為操作目標,標的指數係臺灣指數公司,運用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心以永續報告書、年報、政府資訊等公開資訊建構之「台灣永續評鑑」模型。

「台灣永續評鑑」模型與世界主流之永續績效評選準則趨勢同步以ESG三大面向評估企業在面對該產業關聯ESG風險與機會之相關議題及永續發展作為之績效表現。評鑑模型藉由社會(S)、經濟(E)、環境(E)及揭露(D)四大構面(SEED)系統性檢視企業是否設定適當永續願景、發展出相對應之策略與目標進而以具體行動落實與提升永續發展之成效。本基金結合ESG、高股息與中小型股3大主軸為商品之訴求,除著眼於ESG仍目前全球企業最重要的課題外,從中選取高股息公司做為成分股,產生穩定的現金流,並針對目前市場上少有的中小型股為主要持股,適合投資人建立長期核心配置,藉此完整參與中小型股的成長。指數產業包括半導體業佔比23.33%、電子零組件業佔16.45%、電腦及週邊設備業佔7.66%。2024年4月,追蹤指數上漲2.7464%,基金操作以貼近指數表現為目標,進行投資組合維護。


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