兆豐萬全基金十月份經理人評論

AI晶片除製程往N5/3推進，基於物理極限，以及製造成本等因素，微縮製程不具經濟效益下，封裝技術轉向2.5D/3D技術平台漸完整，凸顯先進封裝重要性。另隨三星減產發酵下半年供給明顯減少，而下半年傳統旺季需求提升，供需比轉為負呈供不應求狀況將有助庫存消化。近期DRAM市場已見DDR416G有價格反彈跡象。持股布局持續往AI相關受惠產業、半導體高效傳輸、先進封裝設備、記憶體產業、中國電動車產業供應鏈，受惠汽車產業復甦的橡膠輪胎產業，相關類股為持股重心。