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美國驚驚漲 鞏固財富核心有撇步

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2019/11/6 提供機構:安聯投信

2019年10月30日,美國聯邦公開操作委員會(FOMC)決議調降聯邦基金利率一碼至1.50%至1.75%,為聯準會繼7月降息以來的第三次降息,由於消息符合市場預期,且聯準會對市場措辭正向,使得美股持續走高,此刻,該如何參與「驚驚漲」的美國行情?有什麼撇步?

Q:10月底FOMC的會後聲明,與9月相比差在哪裡?

10月會後聲明主要的關鍵在於取消了「採取適當措施」的措辭,但聯準會依然維持「經濟活動以溫和的速度成長,近幾個月平均就業成長穩健,失業率仍然在低位」的觀點;從以上論調可嗅出:聯準會對美國目前經濟現況仍是偏正向態度,且暗示降息循環可能暫停,而聯準會主席鮑威爾也在記者會表示,美中貿易戰與英國脫歐風險有所下降,目前貨幣政策也處於適當水準,經濟局勢也符合聯準會的展望。

Q:寬鬆的貨幣環境下,投資該採取什麼策略?

聯準會對未來經濟仍是審慎樂觀的態度,投資人亦須保留風險性資產的部位,建議投資人可長期持有結合美國高收益債、股票、可轉債三大資產的「收益成長」投資策略,發揮對股市跟漲抗跌的效果,不放棄任何機會。

進一步而言,美國經濟表顯仍佳、仍是全球經濟成長的火車頭,這也支撐美元維持高檔,建議多重資產的核心部位可以以美元強資產為主;針對想降低選時風險的投資人,則可考慮保留部分的現金部位,若股市出現較大的拉回,可以適度逢低布局。

圖:安聯收益成長策略示意

Q:安聯收益成長策略,是如何追求「跟漲抗跌」的?

整體而言,安聯收益成長投資策略專注於企業基本面、信用體質的變化,不斷監控與調整,每月重新平衡投資組合(rebalance),藉此追求相對穩定的現金流;而在三大資產的操盤上,安聯收益成長投資策略的股票部位以中大型股為主,採取分散式布局,避免單一個股形成的風險;至於高波動的產業,則會考慮透過高收益債或可轉債來參與成長機會。

圖:收益成長組合追求跟漲抗跌

Q:為何收益成策略除了美股、美國高收益債,還會買進可轉債?

可轉債往往可以跟著股票向上衝,一旦市場震盪,可轉債又能展現接近債券的保護性;更重要的是,收益成長策略擁抱美國企業的創新與進步,全方位布局強勢標的,讓投資人充分參與美國企業獲利,又有多元利息收入

Q:針對擁抱息收的投資人,該注意什麼?

不少台灣投資人買收益型基金,常常只看是否有滿意的配息率,最後卻是「配給自己」,追求收益的投資人,若領的收益大於長期總報酬,則這樣的收益只是「將投資的金額索回」;若領的收益與長期總報酬相近,這樣的收益才是「在市場中賺取機會」。

若希望讓息收細水長流,宜掌握三大原則:一、適當性,配息金額應該要有總體經濟數據,或會計計算為依歸;二、穩定性,以可維持且可行的配息水準為目標;三、持續性,配息不應造成淨值長期走下坡。


•相關基金:安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
•相關投信:安聯投信
•相關連結:謝佳伶

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