上半年中小型基金績效最傑出
檢視上半年全體共同基金績效表現，還是中小型基金一支獨秀，排行前三名分別是保誠中小、怡富中小、倍立磐石，報酬率分別為46.58%、35.94%、35.91%，遠遠超越大盤今年以來3.05%的報酬率達三成以上，主要原因在於今年行情仍是中小型股當道，就今年上半年漲勢最兇猛的個股來看還幾乎都是中小型股，如漲幅第一名精英股本僅15億元，藍天股本為43億元、建準股本12億元，中小型股的小股本、易漲升的特性成為今年以來個股上揚的最佳利器，大型股在缺乏資金動能推升下表現空間受到侷限，而科技型基金今年以來受到電子業需求疲軟衝擊業績表現的拖累下，表現不如往年，怡富投顧認為，下半年在資金行情的啟動下大型股表現機會相對較多，但因景氣尚無明顯落底，第三季業績並不會有太大的轉機，綜觀而言，今年一整年應該中小型股當道的一年。
據Lipper資料得知，共同基金上半年排行前10名分別為保誠中小、保誠外銷、金鼎寶櫃、怡富中小、倍立磐石、統一統信、保德信元富金滿意、金鼎概念、統一經建、統一奔騰。雖然保誠投信榮獲半年績效排行的前二名，報酬率也遠遠超過其他基金，達45%以上，保誠中小基金6/29淨值卻僅有6.64元，乃美中不足，顯示原始投資人現在報酬率還是負的。其他如倍立磐石、金鼎概念、金鼎寶櫃、統一經建基金淨值也都在5~7元左右。
今年上半年加權股價指數收在4883.42點，卻有上百支個股股價早已跌破去年最低點4555點，其中水泥、運輸指數跌幅在2成以上，食品、造紙、紡纖、觀光指數跌幅也都有1~2成，由此可見，今年以來電子股跌的慘，傳統產業股則是不遑多讓，在內需疲弱不振、產業前景缺乏前瞻性、轉型困難以及實質營收、獲利表現不佳等種種因素下，傳統產業股長期下來乏人問津，成交量更是小的可憐，相較起來，國內投信所發行的價值型基金表現得算是可圈可點，今年以來績效排行第一名的怡富價值基金上半年報酬率9.36%，不僅打敗大盤3.05%的績效，更是遠遠擉擺脫傳統產業股重挫的陰影。
怡富指出，行情於昨（2）日正式進入第三季後，投資人不妨留意的是季節性旺季題材所帶來的業績成長股，以及產業景氣率先落底的族群，同時要注意半年報發佈對盤面所造成的衝擊，儘量避開調降財測壓力大的公司，若要立即進場佈局不妨選擇TFT-LCD、景氣將要落底的半導體以及現貨價可望跌深反彈的DRAM股、消費性IC、以及電腦下游部分業績突出的個別公司。整體來看，今年景氣長空的格局不會馬上改變，經歷六月份的走跌後，台股又將再以反彈走勢重覆今年以來的區間震盪的基調，預料自上波高點6/13的5209.71點跌下，在6/28盤中以4741.54點跌破今年新低價後，回檔幅度不到500點之譜，預計這次彈升空間有限。美國2日將發佈6月份的NAPM數據，預計將會較5月份42.1來得好一些，台灣6月份進出口年增率額也將在本週六宣佈，就財政部公佈6月份上半月數據來看，出口情況並未轉好。
今年上半年中小型基金績效突出
| 基金 | 6/29淨值 | 今年以來 變動率％ | 近一個月 變動率％ | 近三個月 變動率％ |
| 保誠中小型 | 6.64 | 46.58 | 3.11 | -8.29 |
| 怡富中小 | 13.05 | 35.94 | 0 | -13.4 |
| 倍立磐石 | 8.1 | 35.91 | 2.27 | -11.48 |
| 保德信元富中小型 | 14.44 | 25.24 | -1.57 | -11.9 |
| 金鼎精銳 | 6.35 | 19.59 | 2.09 | -17.64 |
| 盛華8888中小 | 7.98 | 10.22 | 2.18 | -12.11 |
| 日盛小而美 | 5.01 | 10.11 | 2.24 | -10.05 |
| 聯合哥倫布 | 8.71 | 9.97 | -3.54 | -15.27 |
| 荷銀中小企業 | 3.64 | 6.43 | -6.19 | -29.32 |
| 建弘小型精選 | 16.12 | 2.28 | -0.37 | -12.3 |
| 德信全方位 | 8.38 | 0.84 | 0 | -18.72 |
資料來源：Lipper
今年上半年國內共同基金績效排行前十名及其持股水位
| 基金名稱 | 2001/6/29淨值(元) | 上半年報酬率％ | 截至6/22持股水位 % |
| 保誠中小型 | 6.64 | 46.58 | 80.7 |
| 保誠外銷 | 20.35 | 45.25 | 80.11 |
| 金鼎寶櫃 | 5.29 | 35.99 | 88.86 |
| 怡富中小 | 13.05 | 35.94 | 87.83 |
| 倍立磐石 | 8.1 | 35.91 | 81.11 |
| 統一統信 | 10.87 | 34.36 | 92.81 |
| 保德信元富金滿意 | 17.7 | 34.09 | 85.88 |
| 金鼎概念 | 9.96 | 32.1 | 80.26 |
| 統一經建 | 9.37 | 31.79 | 82.84 |
| 統一奔騰 | 10.4 | 29.19 | 84.54 |
資料來源：Lipper
價值型基金表現不易，績效力撐大盤之上
| 基金名稱 | 90/6/29淨值 (元) | 今年以來 變動率％ | 近一個月 變動率％ | 近三個月 變動率％ |
| JF85 怡富價值成長 | 6.54 | 9.36 | -1.21 | -13.03 |
| FP15 富邦價值 | 5.3 | 9.05 | 0.76 | -12.97 |
| UN07 瑞銀雅典娜 | 6.37 | 8.15 | 2.41 | -12.98 |
| YT16 元大巴菲特 | 7.55 | 5.3 | -0.26 | -15.26 |
| NC17 建弘價值 | 5.79 | 4.89 | 0.7 | -13.84 |
| CS13 中信新價值 | 9.14 | -9.24 | -0.76 | -13.61 |
| DD03 德盛優選大壩 | 8.6 | -12.33 | -1.6 | -14.09 |
| Y9999 加權指數 | 4883.43 | 3.05 | -3.28 | -15.77 |