國內首檔海外平衡基金，國泰投信全球雙利基金7月10日開始募集

國際股市在經濟數據轉佳以及充沛資金的挹注下，近期表現亮麗，全球化布局的股債投資在多頭行情中因兼具較合理報酬、保護債券下檔風險的特性，成為今年國內投信業者申請募集的熱門基金類型之一。而率先取得募集資格的國泰全球雙利基金，即將於7月10日開始募集，募集金額上限為25億元，預料將引起同業的高度關注。

國泰投信全球雙利基金為國泰投信旗下第1檔海外基金，也是國內首檔海外平衡型基金，基金經理人為李鴻籐，並由擁有16兆管理資產規模的美林投資管理擔任海外顧問，投資地區包含美洲、歐洲、亞洲與紐澳等全球主要經濟體的25個國家，投資組合首創8成債券與2成股票的配置，以追求5.6％的報酬率目標。

國泰全球雙利基金經理人李鴻籐指出，近來全球股市投資熱絡，外資資金買盤不斷湧入，短線股市雖因漲多而有回檔壓力，但隨著企業獲利改善，全球股市長線仍有中多格局，只要配置比重控制在2成，即可為投資人在低風險中創造更合理的收益，同時保護債券下檔風險。

李鴻籐表示，根據過去17年來全球股債市表現，只要全球債券與股票的投資比重維持在8比2，有16年都有不錯的獲利率，平均報酬率高達8.2％。儘管目前國內債券收益率有下滑現象，但美歐等地債券收益率仍較國內高出1倍以上，達近4％水準，仍非常具有投資吸引力。因此在美林投資管理預期未來債券長期投資報酬率為5％、全球股票投資長期預期報酬率為8％之下，國泰全球雙利基金將以追求5.6％的報酬率為目標。