華頓全球新星股票基金8/1正式核准募集
華頓全球新星股票基金於8月1日獲得金管會核准募集，額度上限100億元，預定將在8月27日展開募集作業。華頓投信表示，該基金投資標的以全球交易所或店頭市場新上市、新上櫃及分割上市(spin-offs)未滿一年的股票為主，相較目前市場傳統基金的投資標的，具獨特性，可以提供投資人更多元化的選擇和另類投資管道。
過去許多投資人往往只注意新股掛牌上市第一天的表現，卻忽略新股上市的後續績效，根據2007年3月IPOX(專精於設計全球和IPO相關產品的金融服務公司)追蹤2005年7月到2007年3月這段時間，發現上市新股平均首日漲幅約6%，如果時間拉長一年來看，平均漲幅約39%，比首日漲幅還高出6.5倍。究竟為什麼上市新股的股價蜜月行情這麼顯著？華頓投信分析主要有三個原因，首先創始股東的股權有3~6個月閉鎖期限規定，不能任意釋出股權，有利股權穩定；第二，上市新股籌碼乾淨，一般上市新股大部分股權都在創始股東手中，在外流通股數不多，不易形成大幅賣壓，自然股價上揚空間大；第三，承銷單位為創造利多氣氛，往往會將上市新股價位稍微訂低一點，帶動投資氣氛，因此上市新股的蜜月經常能維持一段時間。 不過想要享有上市新股的蜜月行情，對一般投資人來說，其實並不容易。由於未上市前的股票資訊相對封閉，財務狀況也不如已上市公司透明，投資專業門檻較高，另外上市新股經常透過證券商等專業機構承銷，投資人只能仰賴抽籤方式取得股票，參與機率極低，再加上景氣回春，全球上市新股件數愈來愈多，缺乏專業知識背景的投資人想要從中擇優汰弱，難度更高，因此華頓全球新星股票基金，透過與澳洲麥格里銀行旗下的子公司，麥格里投資管理有限公司(Macquarie Portfolio Management Limited)合作，善用麥格里集團在全球資源與專業團隊，幫投資人選取最佳的上市新股。 華頓全球新星股票基金選股方式，主要選擇近期全球公開募股與上市未滿一年的相關新股，當投資組合建構完成之後，再有上市新股股票上市(櫃)時，將移除投資組合當中持股時間較長或股價反映已達目標價之個股，不定期剔除持有部位最久的股票，將相關資金移轉買入新發行的個股，重新調整股票組合，這樣的循環投資策略可以讓投資人不斷參與最新的上市新股市場。