匯豐環宇債券基金一週來熱賣額度預估已近70億元

儘管利率走揚趨勢已成共識，但由於『匯豐環宇債券基金』強調的投資策略深獲客戶認同，在投資人的熱烈搶購下，目前募集金額預估已近新台幣70億元，成為繼上半年海外債券基金熱賣後，最受市場矚目的產品。

近期利率走升的趨勢下，為減輕利率走高對債券價格修正的壓力，國內法人推出以短天期固定收益工具投資組合為主的債券基金成為熱門的投資新訴求，例如：匯豐環宇債券基金就強調以投資短天期固定收益工具為主，平均存續期間維持於1-2年，且為目前市場上平均存續期間最短的海外債券基金，其中最重要的投資策略即根據各國央行管理外匯資產的投資理念而延伸出來的「多幣別固定收益工具」之操作模式，在「平衡風險」及「追求收益」雙重考量下，達到追求較高的利息收益，並兼顧高流動性的目的。

匯豐中華投信指出，匯豐集團旗下匯豐投資管理(香港/歐洲)即對全球11個國家央行與政府機構提供固定收益資產管理服務，強調追求穩健的投資收益目標，而旗下的全球債券投資團隊(Global Fixed Income Team)係由擁有18年投資管理經驗的債券投資大師Peter Smith所帶領。Mr. Smith帶領的專業團隊涵蓋區域包括全球各主要債券及貨幣市場，各地區債券投資主管的投資管理經驗均在12年~26年間，可說是一支經驗豐富、學養深厚的投資勁旅。

匯豐中華投信進一步指出，也就是說，只要新台幣10萬元，投資人即可享有11國央行同等級的外匯資產管理服務，目前募集金額已達成立下限的匯豐環宇債券基金，預計下週三(12/17)即可向主管機關報請成立。

下半年熱賣的海外債券基金

基金名稱         成立日期 成立時規模 10月底規模 原平均存續期間
ING全球複合債券 2003/10/13    30億     32.15億     5.4年
元大全球債券    2003/10/13    80億     79.99億     4.5年
日盛全球債券    2003/10/21    50億     49.98億     2.8年
遠東大聯全球債券 2003/11/3    20億        -        3-4年
國泰全球債券     2003/11/21   19億        -      低於5年
匯豐環宇債券 預計12/17報請成立 預估近70億 -        1-2年

資料來源：各投信

匯豐中華投信副理