永昌投信17日向證期會申請募集永昌台商世紀基金

永昌投信為掌握台商經營中國大陸成長之契機，於17日向證期會遞件申請募集「永昌台商世紀基金」，申請募集面額上限30億元，基金經理人為呂金源，保管機構為華南銀行。

隨著大陸經濟快速起飛，於大陸佈局多年之台商企業亦逐漸開花結果，為公司營運獲利帶來實質助益，為掌握這些「中國概念股」之成長契機，永昌投信於17日向證期會申請募集「永昌台商世紀基金」。該基金最大特色乃是以具中國概念股之公司為主要投資標的，為一中概股型基金。

永昌台商世紀基金投資標的包括國內上市(櫃)股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市受益憑證、公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。且為避險需要，亦得從事經證期會核准等證券相關商品之交易。原則上，該基金自成立日起三個月後，投資於股票之總額不低於基金淨資產價值之百分之七十(含)，且投資於中國概念股之上市(櫃)公司股票之總額不低於基金淨資產價值之百分之六十(含)。以上所謂「中國概念股」，係指依法直接或間接從事大陸地區投資，並經經濟部投資審議委員會核准投資金額累計達三千萬元以上之上市(櫃)公司。

永昌台商世紀基金經理人呂金源具有豐富的投資研究經歷，今年擔任永昌基金經理人以來，在靈活的操作策略下為該基金謀求穩健的投資報酬，其中上半年操作績效在國內開放式股票型基金中位居前三分之一強。未來擔任永昌台商世紀基金經理人後，亦將秉持一貫穩健與靈活的資產管理風格，一方面採取由上而下投資方式，以有效掌握各產業景氣循環波動，另一方面運用由下而上之選股策略，精選各產業類股中體質佳且具成長性之中國概念股，在風險規避下，為投資人追求優異之投資收益。