國泰平衡基金已於6/5送件申請成立

「國泰平衡基金」目前已募集超過7億元，並已於6/5送證期會報請成立，預計最快可於6月中旬拿到成立核准函進場操作，該基金經理人張雲江指出，因現今台股狀況尚未明朗，因此初期進場時會加強債券部位投資，以保障資金的安全性；而股市部位投資，則會趁著低檔尋找具成長性且股價跌至合理投資價位個股進行投資佈局。

國泰投信指出，由甫出爐的5月份投信投顧公會所公佈的共同基金績效，顯示整體 26家平衡型基金有20家優於大盤指數，且所有投資於國內之股票型基金在5月中無一有正報酬，只有平衡型基金有2支為正報酬率，顯見在空頭市場中，平衡型基金相對抗跌且防禦力較強。其最主要原因為投資債券部位所產生的穩定收益減少了股市大幅下挫風險；平衡型基金之投資標的兼具股票及債券，也使得基金經理人可依市場情況，在股市及債市間取得最佳的平衡點。

國泰投信指出，行情低迷時，投資人申購情形往往會較冷淡，但根據過去經驗顯示，此時卻常是創造最佳獲利買點的時機；平衡型基金穩健但具彈性的設計，空頭時可發揮避險功能、多頭時又可創造獲利空間，在未來股市走勢無法預測的此時，是投資人最理想的投資選擇；因此建議投資人應破除「追高殺低」的迷思，股市蕭條之際，投資是應謹慎，但卻不能完全收手，而是應該選擇適合的投資標的，沉潛以待，當股市再度回春時才不會有扼脕之恨。