「凱基藍海策略基金」預定5/29展開募集

「凱基藍海策略基金」於5/3獲金管會核准募集，募集上限為新台幣伍拾億元，並預定於5/29開始募集，保管機構為中國信託商銀。

「凱基藍海策略基金」經理人溫瑞文表示，該基金報酬來源主要是投資標的的股利收入、核心資產的價差交易操作報酬及衛星資產的優質強勢股的超額報酬。有別於目前已發行的絕對報酬基金，「凱基藍海策略基金」不但透過財務工程獨創行情分析系統，將市場細分成8種行情18種指標，作為建立持股及避險部位的依據；在基金選股部份，更首創程式化計量選股系統，透過科學化的選股機制再搭配經理人的專業判斷，選出兼具「安全性、獲利性、成長性」之強勢個股，賺取強勢股的超額報酬。「凱基藍海策略基金」更是國內首檔利用摩根台指與台灣加權指數互有強弱的價格循環特性，在大盤類股輪漲之際，從中截取兩者間價差獲利的絕對報酬基金。

溫瑞文表示，該檔基金採取「市場中立策略」(Market Neutral)，在部局持股的同時，搭配對等部位的指數期貨，藉此降低了市場的系統風險，同時透過獨有的行情分析系統，機動調整基金核心及衛星資產持股比重，結合「價差交易」、「股利收入」、「強勢選股」等策略，擺脫「報酬-風險」抵換的循環，為投資人賺取超額報酬，讓投資人不用再擔心股市多空的變化。