2月份10檔價值型平衡基金績效完全超越大盤

統計資料顯示，大盤跌幅達4.4%，但2月份10檔價值型平衡基金績效完全超越大盤，其中排行前四名的基金，其淨值成長率維持在正數，分別是荷銀安利、寶來平衡、元富金平衡、彰銀喬治亞平穩精選等基金。

前4名中的荷銀安利基金除掌握6000點以上，採取減碼的大原則外，還押對幾檔飆股，對績效貢獻相當卓越，包括復盛、巨大，及1月將金融持股提高到15%等策略，讓其績效得以維持不墜。荷銀指出，該基金今年最高持股來到48%，近日已把持股下降至39%，持股佈局上，並未單押特定類股，而是以金融、電子與中概股為三大主軸。

以今年以來至2月的績效表現來看，表現最佳者為大眾優質平衡基金，淨值成長率達10.88%，是十檔價值型平衡基金中，唯一有一成漲幅的基金。該基金從去年9月以來，一路承接金融股，1月「單押金融股」的操作策略，讓其績效大幅躥升在同類型基金之上，該基金1月最高持股達5成，5成皆鎖定在金融股身上。