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倍立投信:倍立磐石、金鼎大利短中長期績效突出

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知富新聞 2002-04-10 15:40:07 記者 劉佳華 報導

第一季績效出爐,檢視去年全年績效排名前二十名的基金,今年第一季仍能躋身前二十名者僅剩四檔,若再加計一年期、二年期績效來看,則僅倍立磐石、金鼎大利兩檔基金仍持續排名前二十,屬於短、中、長期表現皆相對突出者。

檢視去年排名前二十名的基金中,榮獲日前金鑽獎肯定者共有保誠外銷、倍立磐石、統一奔騰、怡富中小等四檔基金,不過在今年第一季類股輪動迅速的走勢中,單季績效仍能排名前二十名者僅倍立磐石、怡富中小兩檔基金,另外,金鼎大利與國際電子雖未得獎,但在第一季績效排行榜中仍持續躋身前二十名。而若以無論是在第一季或一年期、二年期的績效中,皆得以排名前二十的基金來看,則僅有倍立磐石與金鼎大利兩檔基金,而兩家投信都屬於成立時間僅五、六年的後起之秀。

今年第一季盤勢起伏甚大,1月份上漲5.78%、2月下跌3%、3月又揚升8.28%,總計第一季漲幅為11.1%,由於類股輪動相當迅速,致使第一季打敗加權指數的基金僅42檔,佔154檔股票型基金的27%,而如果將時間拉長為一年期,則在142檔基金當中有72檔報酬率超越大盤,佔了5成的比重,二年期則在119檔中有73檔打敗大盤,比重提高到6成。顯見如果拉長時間來看,多數股票型基金的績效仍優於大盤。

投資專家強調,由於投資人以基金作為理財工具的目的仍在於累積長期收益,因此在選擇基金時,仍不可忽視績效的表現,畢竟以截至3月底的一年期、二年期報酬率來看,最高與最低的水準相差都超過6成。雖說過去績效不保證未來績效,但如能綜合短、中、長期的表現進行較全面性的評估,應不失為一較客觀、較穩健的參考基準。


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