群益投信：群益等四家投信6、7兩個月整體平衡型基金規模維持在前五大

台股近期在市場追價意願不足、量能頻創新低中，多頭顯得欲振乏力，市場買盤意願不強，法人著墨也不多。大盤自6月8日6010高點反轉以來，曾在7月27日盤中創下5280點低點，之後便持續呈現震盪整理格局。受此影響，連強調波動性低的平衡型基金規模，7月單月就少了近37億元。不過，即使在市場規模排名更迭迅速的環境下，包括群益、復華、金復華及保誠等四家投信，連續6月、7月兩個月整體平衡型基金規模都仍維持在前五大。

根據投信投顧公會2004年6月及2004年7月的基金彙總表統計，6月國內整體平衡型基金(包括國內投信發行的海、內外平衡型基金)規模前五大投信依序為復華投信、金復華投信、保誠投信、群益投信及日盛投信。而7月排名則依序為復華投信、富邦投信、金復華投信、群益投信及保誠投信，其中，連續兩個月月排名第一的復華投信共有五檔平衡型基金以基金檔數取勝；金復華及保誠投信皆各有三檔。富邦投信雖然只有兩檔平衡型基金，不過在今年7月新成立一檔逾百億元的基金挹注下，擠進7月整體平衡型基金第二大；日盛投信則是掉出前五大外。

至於平衡型基金檔數同為兩檔的群益投信，在沒有海外平衡型基金及新基金募集的助益下，整體平衡型基金規模仍能維持前四大，達115億元，加上7月資產管理規模躍上第二大，格外受市場矚目。群益投信表示，基金績效穩健是公司規模維持成長的關鍵。除了基金規模之外，根據投信投顧公會7月基金績效統計，大盤下跌7.17%，同類基金平均為-2.28%，但仍有8檔平衡型基金守住正報酬。其中群益投信旗下「群益平衡王基金」、「群益真善美基金」績效排名分別位於第二及第四位。

群益投信認為，在低利率環境，以及景氣循環加速的金融情勢下，訴求嚴格控管投資下檔風險，同時追求穩定成長報酬的股債平衡型基金，將成為投資人資產配置中的固定角色。群益投信建議保守型投資人，可以考慮投資持股比例低的保守型平衡基金，藉由平衡型基金著重資產配置的特色，幫投資人達成投資、理財的目的。