元大投信台股新基金創舉主動選股到主動配息 2020/03/02 聚焦高股息優質龍頭企業 過去台股基金經理人努力挖掘股價有爆發力的標的，追求資本利得極大化，但隨著人口結構變化，投資人轉向追求穩定息收，使得收益產品需求大增。國內資產管理業龍頭業者元大投信結合主動與被動基金的操作管理經驗，以國內投資人最熟悉的台股，推出全新概念的元大台灣高股息優質龍頭基金(本基金之配息來源可能為收益平準金)，建議投資人買進持有享配息機會，可望改寫國內配息基金新面貌。 新冠病毒疫情對近期全球金融市場帶來衝擊，本基金不追求短期績效第一，而是以滿足投資人中長期配息需求的角度出發，透過專業團隊嚴選把關，挑選台股中高股息企業提供配息收益；輔以優質、龍頭企業的長期競爭力，追求股價恢復力佳、順利填息及資本利得分配機會。此外，本基金募集期間為3/17~3/24，考量每年第二季、第三季為傳統密集股東會公布股利及企業除權息時期，因此閉鎖期間設計為180天，讓原始基金受益人可以完整累積去年的企業獲利成果。 觀察台灣加權指數過去10年平均殖利率達4.23%，在全球主要國家中居首，根據統計，隨著企業獲利成長，台灣加權指數往上之際，因整體配發現金股利金額也同步增加，整體現金殖利率大概維持在4%上下。 再看其配息表現，即使歷經系統性風險發生時，例如2001網路泡沫、2003年SARS疫情、2008年金融海嘯與2011年歐債危機，企業當年獲利雖然較前一年衰退，但當年現金股利發放率卻沒有下滑，近20年來股息發放率整體呈現逐年往上。台灣企業的股息配發率更是一路向上，從2000年15%來到2018年61%。 投資大師巴菲特（Warren Buffett）今年最新在給股東的信上表示，「當利率、企業稅率一直維持目前的低水準，那麼幾乎可篤定，股票長期表現將遠優於長期、固定利率債券工具」。放眼全球，台股更是國人資產配置的重要角色，具備高殖利率特色、多家企業在全球供應鏈具關鍵地位，又是台幣計價資產。低利環境下，存錢不如存股，存股又不如存專家操盤的股票基金，省去自己選股的時間與風險。 台灣上市企業過去股息發放情形
資料來源：彭博資訊，元大投信整理，2020/02。以上僅為歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。 資料來源：彭博資訊，2011~2019年，元大投信整理，2020/02/20。以上僅為台灣上市公司獲利歷史資料，不代表實際報酬率及未來績效保證，不同時間其結果亦可能不同，以上資料僅供參考。 |